نوشته‌ها

درس اول مقدماتی

قسمت ۷:  معرفی نمودارهای فارکس

مقدمه ای بر چارت فارکس

این قسمت از دوره، به شما یک دیدگاه کلی از سه نوع چارت اصلی که در سفر معاملاتی فارکس خود با آن روبرو میشوید، میدهد. چارتی که من و اعضایم از آن استفاده میکنیم، چارت کندل استیک یا نمودار شمعی است. از نظر من نمودار شمعی بهترین حالت از دینامیک قیمت را در بازار نشان میدهد، طراحی آن به شما کمک می کند تا  قدرت  و یا عدم وجود آن و حرکت خاص قیمت را تصور کنید. اجازه دهید به توضیح این سه نموداری که شما احتمالا در بازار آن را ملاحظه خواهید کرد، بپردازیم:

  • نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای ارائه یک دیدگاه کلی از روند بازار و سطوح پشتیبانی و حمایت بسیار مناسب هستند. از آنها نمیتوان به صورت عملی در معاملات استفاده کرد زیرا امکان میله های قیمت به صورت مجزا وجود ندارد،اما اگر بخواهید روند بازار را به وضوح ببینید، باید بازارهای مورد نظر خود را در زمان های مختلف با نمودار خطی مورد بررسی قرار دهید. 

 نمودار خطی با اتصال بالاترین قیمت ها در یک دوره زمانی به بالاترین قیمت در دوره بعدی، پاینن ترین قیمت به پایین ترین، نقاط باز شدن تا نقاط باز شدن و یا نقاط بسته شدن تا نقاط بسته شدن ایجاد میشود. از این گذشته، چارت های خطی نقطه بسته شدن قیمت تا نقطه بعدی را نشان میدهد و بیشترین و کاربردی ترین بخش را در بردارد؛ این بدین خاطر است که قیمت بسته شده در یک بازار بیشترین ارزش را دارد، زیرا برنده میدان در جنگ بین صعود و نزول را در یک دوره زمانی نشان میدهد.  بیایید نگاهی به نمونه ای از نمودار خطی روزانه EURUSD بیندازیم:

  • نمودار میله ای

نمودارمیله ای هر بازه زمانیرا با یک میله به ما نشان میدهد. بنابراین اگر به یک نمودار روزانه نگاه کنید، برای هر روز یک میله خواهید دید و در نمودار ۴ ساعته یک میله قیمت برای هر ۴ ساعت به شما نمایش داده میشود و به همین ترتیب برای تایم فریمهای دیگر. هر بار یا میله قیمتی شامل چهار نوع اطلاعات می باشد که میتواند به ما در تصمیم گیری های معاملاتیمان کمک کند: نقطه باز شدن، بالاترین نقطه قیمتی، پایین ترین نقطه قیمتی و نقطه بسته شدن. به نمودار میله ای OHLC نیز گفته میشود (آغاز، بالاترین حد، پایین ترین حد، پایان). در اینجا میتوانید مثالی از این نوع نمودار میله ای را ببینید:

در اینجا مثالی از نمودار میله ای EURUSD که برای مثال نمودار خط از آن استفاده کرده بودیم استفاده کردیم، آورده شده است:

  • نمودارهای کندل استیک یا شمعی

نمودارهای کندل استیک یا شمعی اطلاعاتی مشابه به نمودار میله ای به نمایش میگذارند، با این تفاوت که فرمت گرافیکی این نوع چارت جذاب تر است. نمودارهای شمعی بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه ای که در یک بازه زمانی ایجاد شده است را به مانند بار چارت و با خطوط عمودی نشان میدهد. به خط عمودی بالا سایه یا shaddow بالا و به خط عمودی پایین سایه پایین گفته میشود؛ به این سایه هایی که در بالا و پایین ایجاد می شود «فتیله» نیز گفته میشود. تفاوت اصلی نمودار کندل استیک نمایش نقطه باز شدن قیمت و نقطه بسته شدن آن است. بلوک بزرگی که در میان کندل استیک قرار دارد حیطه میزان باز شدن و بسته شدن قیمت را نشان میدهد.به این بلوک «بدنه» گفته میشود. 

به طور کلی اگر بدنه تو پر باشد یا رنگ آن تیره تر باشد بدین معنی است که نقطه بسته شدن ارز پایین از نقطه باز شدن آن است و اگر بدنه تو خالی باشد و یا رنگ روشن تری داشته باشد (معمولا) یعنی ارز ر نقطه ای بالاتر از نقطه ای که باز شده است، بسته شده. برای مثال، اگر بدنه به رنگ سفید یا هر رنگ روشن دیگری باشد، نقطه بالای کندل  نشان دهنده بسته شدن قیمت و پایین آن نشان دهنده نقطه باز شدن قیمت است. اگر بدنه سیاه یا رنگ تیره دیگری باشد، بالای بدنه نشان دهنده قیمت باز شدن کندل و پایین آن نشان دهنده قیمت بسته شدن آن است (این رنگ ها به صورت احتمالی گفته شده است چون شما میتوانید کندل ها را به هر رنگی که میخواهید درآورید). این مورد در شکل مشخص شده است. 

اکنون، همان نمودار روزانه EURUSD برای چارت های میله ای و خطی از آن استفاده کردیم را در نمودار کندل استیک به شما نشان میدهیم. توجه داشته باشید که من کندل های سیاه و سفید ایجاد کرده ام،  شما می توانید هر رنگی که میخواهید را انتخاب کنید، فقط مطمئن شوید که چشمتان را اذیت نمیکند و صعود و نزول را برایتان روشن میکند. کندل های صعودی سفید هستند (نقطه بسته شدن بالاتر از باز شدن است) و کندل های نزولی تیره هستند.( نقطه بسته شدن پایین تر از باز شدن)

نمودار کندل استیک از میان سه نوع نموداری که گفته شد، محبوب ترین نوع نمودار است و احتمالا شما این در معاملات خود این نوع نمودار را بیشتر از همه خواهید دید و ما نیز استفاده از این نوع نمودار را بعد از اینکه نحوه معامله با استراتژی پرایس اکشن را آموختید به شما پیشنهاد میکنیم. ما در دوره آموزش معاملات فارک خود از نمودار کندل استیک استفاده میکنیم و به همه استفاده از این نوع نمودار را توصیه میکنم زیرا یادگیری استفاده از این نوع نمودار برای همه آسان تر است و جذابیت بصری نیز دارد. 

درس اول مقدماتی

درس پنجم آموزش مقدماتی فارکس

تحلیل فاندامنتال و بنیادی چیست؟

تحلیل فاندامنتال به مطالعه در مورد چگونگی تاثیرگذاری اخبار اقتصادی جهان یا سایر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی می پردازد.

تحلیل فاندامنتال شامل هر گونه رویداد خبری، اجتماعی، اطلاعیه اقتصادی، تغییر سیاست فدرال رزرو، درآمدها و اخبار شرکتی میشود، شاید مهمترین بخش داده های فاندامنتال که در بازار فارکس مورد استفاده است نرخ بهره کشور و سیاست نرخ بهره می باشد. 

ایده پشت تحلیل فاندامنتال این است که اگر وجهه اقتصادی فعلی و آتی کشور قوی باشد، آنگاه ارز آن ها تقویت می شود. یک اقتصاد قوی سرمایه گذاران و کسب و کارهای خارجی را جذب می کند و این بدان معناست که افراد خارجی برای شروع کسب و کار و یا سرمایه گذاری می باید ارز کشور را خریداری نمایند. بنابراین همه چیز به عرضه و تقاضا بازمیگردد؛ کشوری که اقتصاد قوی و رو به رشد دداشته باشد تقاضای بیشتری برای ارزش خواهد داشت، که این بر روی افزایش عرضه و افزایش ارزش ارز تاثیر خواهد داشت. 

برای مثال، اگر اقتصاد استرالیا به نقطه قوتی دست یابد، آنگاه دلار استرالیا نسبت به سایر ارزها با افزایش ارزش روبرو خواهد شد. یکی از دلایل ارزشمند شدن ارز یک کشور رشد اقتصادی و تقویت آن ارز بخاطر بالا بردن نرخ بهره به منظور کنترل رشد و تورم می باشد. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد این در نظر سرمایه گذاران خارجی جذاب تر خواهد بود و در نتیجه آنها باید برای سرمایه گذاری در استرالیا دلار استرالیا را خریداری کنند. البته این امرو منجر به افزایش تقاضا و قیمت ارز و کاهش تامین آن خواهد شد.

رویدادهای اقتصادی بزرگ در فارکس

اینک بگذارید به سرعت به سراغ برخی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی برویم که منجر به تغییر قیمت در فارکس می شوند. این کار فقط برای آشنایی شما با برخی از واژه هایی است که احتمالا در مسیر معاملاتی فارکس با آن ها روبرو خواهید شد، نیازی نیست زیاد نگران این رویدادهای اقتصادی باشید و تنها لازم است از زمان انتشار ماهانه آن ها مطلع باشید و میتوانید آن را به صورت روزانه در فارکس فکتوری بیابید. 

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی بزرگترین معیار در خصوص وضعیت کلی اقتصاد است. رقم تولید ناخالص داخلی ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST و در آخرین روز هر فصل منتشر می شود و فعالیت های سه ماهه گذشته را نشان میدهد. GDP مجموع ارزش پولی (کلی) تمامی کالاها و خدمات تولید شده در کل اقتصاد در طول مدت یک فصل است؛ این عدد شامل فعالیت های بین المللی نمیشود. رشد نرخ GDP رقم مهمی می باشد که باید به آن توجه نماییم.

بالانس تجاری

بالانس تجاری به اندازه گیری تفاوت بین واردات و صادرات کالاها و خدمات ملموس گفته می شود. سطح بالانس تجاری کشور و تغییرات در صادرات در برابر واردات آن در سطح گسترده ای دنبال می شود و شاخص مهمی از قدرت اقتصادی کلی کشور به شمار میرود. بهتر است که صادرات بیشتر از واردات باشد، زیرا صادرات به رشد اقتصاد کشور کمک می کند و بازتابی از سلامت کلی بخش تولیدی اقتصاد کشور است.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در سطح بسیار گسترده ای برای ارزیابی تورم مورد استفاده قرار میگیرد. این گزارش در ساعت ۸.۳۰ صبح به وقت EST حوالی ۱۵ ام هر ماه منتشر می شود و بازتابی از داده های ماه قبل است. شاخص قیمت مصرف کننده، تغییر در هزینه مجموعه ای از کالاها و خدمات مصرف کننده را ماه به ماه اندازه گیری می کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

شاخص قیمت تولید کننده هم راستای با CPI یکی از دو معیار بسیار مهم در تورم هستند. این گزارش ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST طی دومین هفته هر ماه منتشر می شود و بازتابی از داده های ماه قبل است. PPI، قیمت کالاها را در سطح فروش عمده اندازه گیری می کند. بنابراین با مقایسه CPI با PPI پی می بریم که دومین شاخص هزینه دریافتی تولید کنندگان برای کالاها را ارزیابی می کند، این در حالیست که اولین شاخص به اندازه گیری میزان مصرف مصرف کنندگان و هزینه ای که برای کالاها پرداخت کرده اند ، می پردازد.

شاخص های اشتغال

مهمترین بیانیه اشتغال در نخستین روز جمعه هر ماه در سال ۸:۳۰ به وقت EST منشر می شود. این بیانیه شامل نرخ بیکاری است که درصدی از نیروی کار غیرشاغل، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده، ساعات کاری در هفته و متوسط درآمد ساعتی را در بر میگیرد. این گزارش اغلب منجر به تغییرات قابل توجهی در بازار می شود. اغلب میشنوید که معامله گران و تحلیل گران در مورد NFP صحبت می کنند که این همان گزارش اشتغال غیر کشاورزی است، و شاید تنها گزارش ماهانه ای باشد که بیشترین قدرت تغییر بازار را دارد.

سفارشات کالاهای بادوام

گزارش سفارش کالاهای بادوام معیاری درباره چگونگی هزینه کردن افراد در خریدهای دراز مدت می باشد، در اینجا هدف محصولاتی است که انتظار میرود بیش از سه سال ماندگاری داشته باشند.این گزارش در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST در ۲۶ ام هر ماه منتشر می شود و انتظار میرود بتواند دیدگاهی در خصوص آینده صنایع تولید ارائه دهد. 

شاخص خرده فروشی

شاخص خرده فروشی میزان کالاهای فروخته شده در صنعت خرده فروشی ، از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ گرفته تا مغازه های محلی کوچک تر، اندازه گیری میکند و مدلی از یک سری فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور فراهم می آورد. شاخص خرده فروشی در ساعت ۸:۳۰ به وقت EST، ۱۲ ام ماه منتشر می شود؛ این گزارش بازتابی از داده های ماه قبل است و اغلب پس از اینکه اعداد نهایی استخراج شد، به طرز معلومی مورد استفاده بررسی می شود.

داده های ساخت و ساز

داده های ساخت و ساز شامل تعداد خانه های جدیدی میشود که یک کشور در آن ماه شروع به ساخت و ساز آن کرده است به انضمام فروش خانه های فعلی میشود. ساخت و ساز تجاری دلیل اصلی شبیه سازی اقتصاد برای یک کشور است و از اینرو شرکای فارکس آن را به شدت دنبال میکنند. فروش خانه های فعلی معیار خوبی از قدرت اقتصادی یک کشور به شمار میرود؛ فروش پایین خانه های موجود و تعداد اندک خانه هایی که ساخت و ساز آن ها آغاز می شود معمولا نشانه ای از اقتصاد ضعیف می باشد. 

نرخ بهره

نرخ بهره محرک مهمی در بازارهای فارکس به شمار میرود، و تمامی شاخص های اقتصادی که در بالا به آن اشاره شد توسط کمیته بازارهای آزاد فدرال مورد بررسی دقیق قرار میگیرد تا سلامت کلی اقتصاد اندازه گیری شود. فدرال رزرو میتواند  با توجه به شواهدی که در خصوص سلامت اقتصاد بدست آورده است، از ابزاری که در اختیار دارد در پایین آوردن، بالا بردن یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره استفاده کند. بنابراین، در حالی که نرخ بهره عامل مهمی در واکنش قیمت فارکس به شمار میرود، تمامی شاخص های اقتصادی فوق نیز مهم هستند.

تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو مکتب اصلی تفکرات در خصوص معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی می باشد. تحلیلگران تکنیکال به حرکات قیمت در بازار نظر دارند و از این اطلاعات برای پیش بینی جهت قیمت در آینده استفاده می کنند. تحلیلگران فاندامنتال به اخبار اقتصادی توجه دارند و آن ها را به عنوان بخش های بنیادین می دانند. با توجه به انیکه تقریبا هرگونه رویداد خبری جهانی میتواند بر روی بازارهای مالی جهانی تاثیر داشته باشد، از لحاظ فنی هر خبری میتواند اخبار اقتصادی به شمار آید. این نکته مهمی است که در اینجا میخواهم به آن بپردازم و اینگونه به نظر می آید که بسیاری از تحلیلگران فاندامنتال آن را نادیده گرفته اند….

یکی از دلایل این که من و اعضایم ترجیح می دهیم عمدتا با تحلیل تکنیکال معامله کنیم آن است که در واقع میلیون ها متغیر متفاوت در جهان وجود دارد که می تواند در هر زمانی بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. اینک، فارکس تحت تاثیر رویدهای کلان مانند سیاست نخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی است، اما سایر رویدادهای خبری مهم مانند جنگ یا بلایای طبیعی نیز می توانند منجر به تغییر بازار فارکس شوند. بنابراین، به دلیل آن که من و بسیاری از دیگر افراد معتقدیم که تمامی این رویدادهای جهانی در قیمت لحاظ می شوند و آماده تحلیل هستند، هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم تمام اخبار رویدادهای اقتصادی که روزانه اتفاق می افتد را دنبال کنیم تا بتوانیم در بازار معامله کنیم. یکی از استدلال های مهمی که تحلیلگران فاندامنتال در برابر تحلیلگران تکنیکال دارند این است که داده های قبلی در مورد قیمت نمی توانند تغییر قیمت در آینده را پیش بینی کند و یا به پیش بینی آن کمک کند و در عوض باید از اخبار آینده برای پیش بینی تغییرات قیمت بازار استفاده شود. از اینرو، شاید ایده خوبی باشد که بخواهیم به این دو استدلال ضد تحلیل تکنیکال پاسخ دهم:

۱-  اگر تحلیل گران فاندامنتال در تلاشند تا بگویند که داده های قبلی در مورد قیمت مهم نیست، می خواهم توضیح دهند که چرا سطوح افقی پشتیبانی و مقاومت کاملا قابل ملاحظه هستند و نیز می خواهم از آن ها بپرسم که چگونه خودم و بسیاری دیگر از معامله گرانِ واکنش قیمت می توانند با آموزش ساده اما قدرتمند روش معامله، در بازار معامله نمایند. 

با نگاهی به نمودار روزانه نقطه به نقطه طلا می توانیم به روشنی ببینیم که بررسی سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم هست. هر تحلیل گر بنیادین که می خواهد بگوید که نمودارها مهم نیستند، در اشتباه است. هنگامی که مطالعه بیشتری در مورد نمودارهای قیمت انجام دهید به این نتیجه خواهید رسید.

استدلال بعدی که تحلیل گران فاندامنتال میکنند این است که می توانید دقیقتر حرکت قیمت بازار را با تحلیل رویدادهای بازار فارکس پیش بینی کنید. هرکسی که برای مدتی معامله کرده باشد می داند که بازار گاهی اوقات و اغلب مواقع برخلاف آنچه که یک رویداد خبری نشان میدهد، واکنش میدهد. آیا زمان هایی که حرکات بازار در جهتی که با رویداد خبری حرکت کرده است را دیده اید؟ بله، قطعا، اما آیا شما میتوانید با توجه به آن استراتژی معاملاتی و برنامه معاملاتی خود را حول آن تعیین کنید؟ خیر.

دلیلش این است که بازارها براساس انتظارات از آینده حرکت می کنند. این امر در واقع حقیقت پذیرفته شدی در معاملات و سرمایه گذاری به شمار میرود بنابراین برایم کمی عجیب به نظر می رسد که برخی از افراد هنوز هم تحلیل تکنیکال را نادیده میگیرند و یا در زمان تحلیل و معامله در بازار اولین چیزی که بر روی آن تمرکز میکنند، نیست. 

بگذارید توضیح دهم: اگر گزارش  حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی یا non-farm payroll منتشر شود (مهمترین گزارش اقتصادی هرماه در آمریکا) و بازار انتظار افزایش ۱۰۰۰۰۰ شغل در ماه گذشته را داشته باشد، احتمالا بازار پیش از اعلام گزارش این عدد را تخمین زده است. بنابراین اگر رقم واقعی حتی ۱۰۰۰۰۰ باشد، بازار احتمالا در سطح پایین تری حرکت خواهد کرد… زیرا تعداد مشاغل افزایش یافته بیشتر از حد انتظاری که وجود داشت، نبوده است. بنابراین با اینکه ۱۰۰۰۰۰ شغل جدید رقم خوبی است، این حقیقت که گزارش واقعی فراتر از انتظارات نبوده است برای معامله گران و سرمایه گذاران بد است (می توانید ببینید که این مساله چقدر سردرگم کننده است؟ خود من هم به هنگام نوشتن این مساله تقریبا سردرگم شدم…).

و اما نکته پایانی: از آنجایی که تمام انتظارات قبل از انتشار خبر پیش بینی شده اند و در نمودار قیمت قابل مشاهده هستند، پس چرا تحلیل و معامله با واکنش قیمت را بر روی چارت یاد نگیریم؟ چه ایده نوینی! می بینید، حتی پس از آن که اخبار منتشر شد هنوز میتوانیم از تحلیل تکنیکال برای معامله برمبنای حرکت قیمت استفاده کنیم، بنابراین تحلیل تکنیکال شفاف ترین، عملی ترین و مفیدترین روش تجزیه و تحلیل و معامله در بازار است. آیا حرف من این است که جایی برای تحلیل فاندامنتال در جعبه ابزار معامله گران فارکس وجود ندارد؟ قطعا نه. اما آنچه که می گویم این است که تحلیل فاندامنتال باید به عنوان مکمل تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شده و استفاده شود. زمانی که در هنگام مطالعه و تحلیل چارت به شک می افتید، از فاندامنتال تنها برای پشتیبانی از دیدگاه تکنیکال خود استفاده کیند، هرگز تنها بر روی فاندامنتال برای پیش بینی روند معامله استفاده نکنید. 

درس اول مقدماتی

درس چهارم مقدماتی :معامله حرفه ای فارکس چیست؟ کسب پول

معامله گر حرفه ای فارکس کیست؟

معامله گر حرفه ای فارکس کسی است که از تغییرات قیمت در بازار ارز خارجی استفاده می کند تا از آن سودی حاصل نماید. هدف هر معامله گر فارکس حتی المقدور برد در بیشتر معاملات و به حداکثر رساندن سود آن معاملات است. تکنسین حرفه ای چارت فارکس از چارت های قیمت برای تجزیه و تحلیل و معامله در بازار استفاده می کند. با معامله بوسیله یک EDGE در بازار، معامله گران حرفه ای می توانند از فرصت ها به نفع خود استفاده کنند و با حرکت قیمت از نقطه A به نقطه B معاملات موفقیت آمیزی داشته باشد.

توجه: تجارت فارکس برنامه ای برای سریع پول دار شدن نیست، و کسب درآمد در فارکس بسیار سخت تر از آن چیزی است که وب سایت های معروف فروش سیستم فارکس از آن یاد میکنند. برای معامله سودآور نه تنها باید در معاملات برنده شویم بلکه باید باخت در معاملاتمان را نیز کاهش دهیم به طوری که معاملات برنده ما از معاملات ضررده یا بخته ما بیشتر شود. در این بازار درمی یابید که از دست دادن و باخت بخش مهمی از تجارت در بازار فارکس به شمار میرود و باید یاد بگیرید که باخت های کوچک و متناسب با بردهایتان داشته باشید. این بدان معناست که باید همواره با توقف زیان در هر معامله، معامله کنید و مطمئن شوید که حجم دلاری که با آن ریسک میکنید برابر با مقداری است که با از دست دادن ۱۰۰ درصدی آن مشکلی ندارید. 

معامله گران حرفه ای فارکس لبه سود و برد دارند و از طریق تجزیه و تحلیل تکنیکال به آن میرسند (توضیحات بیشتر در این باره در بخش ۴ ارائه شده است). معامله گرانی هستند که تحلیل فاندامنتال دارند و برخی دیگر از معامله گران ترکیبی از دو روش را استفاده میکنند؛ درباره تمام این موارد در بخش های بعدی صحبت خواهیم کرد. 

یک معامله گر حرفه ای فارکس میداند که مطالعه یک چارت قیمت هم هنر است و هم مهارت، وی همچنین پروسه معاملات را مکانیزه یا اتومات نمیکند زیرا هر لحظه در بازار منحصر به فرد است و نیاز به استراتژی معاملاتی انعطاف پذیر و دینامیک  دارد تا بتوان در بازار با لبه سود بالا معامله کرد. 

تاجران حرفه ای چگونه در بازارهای فارکس معامله می کنند؟

استراتژی ها و سیستم های معاملاتی مختلفی وجود دارد که تاجران حرفه ای از آن برای معامله در بازار استفاده می کنند، اما به طور کلی معامله گران حرفه ای از روش های معاملاتی بسیار پیچیده استفاده نمی کنند و عمدتا به داده های قیمت خام بازار متکی هستند و با تجزیه و تحلیل آن بازار را پیش بینی میکنند. برای توضیح جامع در این خصوص مختصری از روش های مختلفی که در بازار فارکس مورد استفاده قرار میگیرد، ارائه میشود:

تجارت خودکار/ روباتیک: سیستم های معاملاتی مبتنی بر نرم افزار، که از آن به عنوان ربات های تجاری فارکس نیز یاد میشود، با تبدیل مجموعه ای از قوانین به یک کد کامپیوتری ایجاد می شوند. این کدها سپس بواسطه کامپیوتر و از طریق نرم افزار معامله به اجرا در می آیند و بازار را برای انجام معاملات اسکن میکنند و این کدها شامل قوانین معاملاتی مورد نیاز می شوند. سپس معاملات به روش خودکار از طریق کارگزار معامله گر صورت می پذیرد.

معامله اختیاری: معامله اختیاری فارکس به احساس معامله گر از بازار یا مهارت های معاملاتی اختیاری برای تجزیه بازار و معامله در آن دارد. معامله اختیاری امکان اتخاذ راهکارهایی منعطف تر از معامله خودکار میدهد اما نیاز به زمان زیادی برای توسعه مهارت های معاملاتی فردی دارد. بیشتری معامله گران حرفه ای فارکس معاملات اختیاری دارند زیرا آن ها میدانند که بازار دینامیک است و مداما با تصمیمات انسانی در جریان بهترین تریدها قرار میگیرند. 

معامله تکنیکال: معامله تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل نمودار قیمت برای تصمیم گیری های معاملاتی است. معامله گران تکنیکال از الگوهای قیمت یا سیگنال های فنی برای معامله در بازار استفاده می کنند. باور رایج میان معامله گران تکنیکال این است که تمامی متغیرهای اقتصادی در نمودار وجود دارد تغییرات قیمت در چارت قیمت طبقه بندی شده اند.

معامله فاندامنتال: معامله فاندامنتال یا معامله خبری، روش معاملاتی است که در آن معامله گران به شدت به اخبار بازار برای پیش بینی و تحلیل های خود متکی هستند.

اخبار فاندامنتال منجر به تغییر قیمت می شوند، اما اغلب اوقات بازار واکنش متفاوتی نسبت به آنچه که در اخبارها بیان می شود، خواهد داشت. زیرا فعالان بازار اغلب در معامله براساس انتظاراتی که از رویدادهای آینده دارند، خرید می کنند و زمانی که اتفاق مورد انتظار در آینده روی میدهد، آن را میفروشند. این یکی دیگر از دلایل اصلی در خصوص این است که چرا بسیاری از معامله گران حرفه ای بیشتر به تحلیل تکنیکال متکی هستند تا فاندامنتال. اگرچه، بسیاری نیز از ترکیب این دو استفاده میکنند.

معامله روزانه: معامله گرانی که در بازار فارکس از معاملات روزانه استفاده میکنند در یک روز وارد بازار شده و در همان روز از بازار خارج می شوند. این بدان معناست که آن ها معمولا ارزها را در بازه های زمانی بسیار کوتاه خرید و فروش میکنند و ممکن است در یک روز معاملات بیشماری داشته باشند. 

اسکالپینگ: اسکالپینگ شبیه به معاملات روزانه است اما نسبت به آن به معاملات مکررتر و کوتاه مدت تر متکی است. اسکالپینگ یک سبک معاملاتی است که در آن چندین بار ورود و خروج جهشی به یک بازار انجام میشود تا چند پیپ از اینجا و چند پیپ از جای دیگر اسکالپ کنیم. به طور کلی، اسکالپینگ توصیه معامله گران حرفه ای و با تجربه نیست زیرا نوعی قمار محسوب می شود. 

معامله سوئینگ / معامله پوزیشن: در این سبک معامله دیدگاه کوتاه تا میان مدت بر بازار وجود دارد و معامله گرانی که معامله سوئینگ می کنند از چند ساعت کوتاه تا چندین روز یا هفته در معامله خواهد ماند. معامله گران سوئینگ یا پوزیشن به طور کلی به دنبال معامله روزانه کوتاه مدت هستند و به طور معمول و متوسط ۲ تا ۱۰ معامله ماهانه دارند.

معاملات محدوده ای یا رِنْجْ : معاملات رنج شامل معامله در بازارهایی است که سطوح حمایت و مقاوت تثبیت شده اند. معامله گران با نگاهی به سیگنال های معاملاتی نزدیک به محدوده خطوط حمایت و مقاومت در یک معامله رنج وارد معاملاتی با احتمال برد بیشتر و خطر کمتر میشوند.

معامله ترند: معامله گران ترند کسانی هستند که منتظر ترند شدن و حرکات بازار میمانند و سپس با نگاه به نقاط ورود از حرکاتی که بالاترین سودآوری را دارند، سود میگیرند. یک روند صعودی یا رو به بالا زمانی که بازار قله های بالاتری از قله های قبلی ایجاد میکند، شکل میگیرد و یک روند نزولی یا رو به پایین زمانی تشکیل می شود که بازار دره های پایین تری از دره های قبلی ایجاد کند. معامله گران با نگاهی به نقاط ورود به معامله در یک بازار ترند شانس های زیادی برای سودآوری های بزرگ با حد ریسک خود می یابند. معامله گرانی که سعی دارند بر خلاف روند بازار حرکت کنند و در آن سود بدست آورند به سرعت سرمایه و پول خود را از دست میدهند. معامله گران حرفه ای فارکس عمدتا معامله گران ترند هستند. 

معامله ضد ترند یا countertrend: ترندها در واقع پایان می یابند. اگر معامله گر زبده ای باشید می توانید میتوانید در حرکت عکس ترند موفق باشید، اما این کار را نباید تا زمانی که در معاملات ترند مهارت بدست نیاورده اید امتحان کنید زیرا این نوع معاملات ریسک پذیری بالایی دارند و می تواند دره و قله های اشتباه زیادی قبل از قله ها یا دره های اصلی ایجاد شود. 

معامله انتقالی یا carry: معامله انتقالی به استراتژی گفته می شود که در آن ارزهایی با نرخ بهره بالا در برابر ارزهایی با نرخ بهره پایین خریداری میشوند و پوزیشن برای مدت زمان طولانی نگه داشته میشود. بروکرهای فارکس به معامله گران ما به التفاوت نرخ بهره یا سواپ (SWAP) بین دو ارز را برای هر روزی که پوزیشن نگه داشته میشود، پرداخت میکنند. ترفند کار در اینجا این است که ارزهایی با بازدهی بالاتر در صورتی که ریسک بازار کم شود، ارزان تر به فروش میروند زیرا این ارزها به طور کلی نسبت به ارزهایی مانند ین ژاپن و دلار آمریکا ریسک پذیری بیشتری دارند، بنابراین حد ضرر متحرک برای سودآوری ایده خوبی است زیرا معامله انتقالی به نفع شما حرکت می کند.

معامله گران حرفه ای فارکس در برابر معامله گران آماتور

معامله حرفه ای فارکس ممکن است برای افرادی که درصدد کسب معاملات سودآور هستند یا آن دسته که به تازگی شروع به ترید کرده اند، هدفی دشوار به نظر آید. اما، تفاوت های کلیدی اندکی بین تریدرهای حرفه ای و آماتور وجود دارد که باید از آن ها آگاه باشید تا بتوانید معارت معاملاتی خود را توسعه دهید یا در صورت تازه کار بون، در مسیر صحیح گام بردارید:

نقش مهم بانک ها در معاملات فارکس

بانک ها نقش مهمی را در معاملات فارکس ایفا می کنند. در حقیقت، بخش اعظمی از بازار در برابر بانک های بزرگتر، سرمایه های هدج (hedge) و واسطان پول های کلان حرکت می کند. بانک های تجاری (مانند Deutsche Bank and Barclays) بنا به حجم معاملاتی که در روز انجام می دهند، برای بازار فارکس نقدینگی فراهم می نمایند. برخی از این معاملات نمایانگر تبدیل ارز خارجی بجای مشتریان است در حالی که برخی از معاملات نیز از طریق میز معاملاتی بانک ها با هدف تفصیلی انجام می شوند. دست کم این ماجرا این است که ما معامله گران خرد فارکس در برابر عامل بزرگ تری مانند بانک های تجاری، hedge funds و سایر عوامل بزرگ تفاوت کوچکی ایجاد میکنیم. ما می توانیم از تغییراتی که این عاملان بزرگ در بازار ایجاد می کنند با یافتن hedge خود در بازار و معامله اصولی به سودی دست یابیم.